«Nuestro gato podría estar convirtiéndose en un nekomata…» Un pueblo rural donde youkai, personas y dioses viven vidas normales y cotidianas, mezcladas con un poco de calidez y misterio ocasional. Un verano, el gato Buchio, de veinte años, de repente se convierte en un nekomata. Cuestionando el motivo de su evolución, se propone aprender más sobre la transformación, junto con el kitsune transformador Yuri. Muu-chan espía al cuervo Tengu Jirou mientras realiza sus deberes Tengu y comienza a ver a Jirou bajo una nueva luz. Al mismo tiempo, comienzan a difundirse rumores de un desafortunado Nue… Tonari no Youkai-san.